牛奶作(zuò)為(wèi)一種營養豐富的食品早已走進千家(jiā)萬戶，成為(wèi)超市貨架上(shàng)不可(kě)缺少(shǎo)的飲品，但(dàn)倘若穿越到幾百年前的中世紀，不光我們不喝(hē)奶，連歐洲的貴族們也不喝(hē)，牛奶都是給貧民、奴隸喝(hē)的。

圖 1 喝(hē)牛奶曾經是貧困的象征[1]

         因為(wèi)牛奶裏有(yǒu)病菌，喝(hē)了會(huì)生(shēng)病，且牛奶不好保存，很(hěn)容易變質，一不小(xiǎo)心就喝(hē)壞肚子，所以貴族不喝(hē)，直到以巴氏消毒法為(wèi)代表的現代消殺工藝的出現。

一、峥嵘歲月

圖 2 乳制(zhì)品消殺技(jì)術(shù)全球專利申請(qǐng)趨勢圖（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

中國乳業品牌建設起步較晚，至90年代國産品牌才逐漸深入人(rén)心，1998-2007年，中國乳業迎來(lái)了黃金發展的10年，行(xíng)業規模迅速擴大(dà)，形成了今天的國産乳業三巨頭，市場(chǎng)格局基本成型；這10年中，國內(nèi)的乳制(zhì)品消殺技(jì)術(shù)不溫不火(huǒ)，專利年申請(qǐng)量未超過10件；2008年，中國乳制(zhì)品行(xíng)業發生(shēng)了一件驚天動地的大(dà)事“三聚氰胺事件”，該事件給中國乳業帶來(lái)了巨大(dà)的打擊，國民對國産牛奶的信任度一落千丈，轉而購買國外牛奶，這一時(shí)期達能、恒天然、雀巢等知名國外企業先後大(dà)步進入中國，進口奶粉一度壟斷了中國奶粉市場(chǎng)。2008年是國産乳業最難熬的一年，國産巨頭伊利虧損甚至高(gāo)達16.87億元；但(dàn)是，有(yǒu)時(shí)危機又是轉機，從該年開(kāi)始，牛奶質量安全問題得(de)到空(kōng)前的重視(shì)，為(wèi)了重獲信任，各大(dà)奶企紛紛加碼牛奶質量安全控制(zhì)，乳制(zhì)品消殺技(jì)術(shù)相關專利申請(qǐng)在2008年激增至31件，相比2007年增幅高(gāo)達3倍以上(shàng)，并在2012年後保持高(gāo)位增長，我國乳業進入加速洗牌、重整旗鼓的階段。根據農業農村部的消息，我國生(shēng)鮮乳質量安全目前處于曆史最好水(shuǐ)平，抽檢合格率已連續多(duō)年保持在99.7%以上(shàng)[3]。同時(shí)，根據國家(jiā)市場(chǎng)監督管理(lǐ)總局公布的數(shù)據，2018年國家(jiā)食品安全監督抽檢乳制(zhì)品樣品合格率為(wèi)99.8%，是抽檢合格率最高(gāo)的一類食品[4]。

二、業內(nèi)大(dà)佬

           從專利來(lái)看，利樂擁有(yǒu)專利5000餘件，同時(shí)不可(kě)忽視(shì)的是其母公司利樂拉伐集團也在包裝領域擁有(yǒu)1萬餘件的專利儲備，這兩家(jiā)母子公司近二十年的專利申請(qǐng)如圖所示，總體(tǐ)呈現出緩慢下滑的态勢，近十年在300-700件波動，布局區(qū)域遍布美國、中國、日本、澳大(dà)利亞等牛奶生(shēng)産、消費大(dà)國，值得(de)關注的是利樂在中國的專利布局力度是逐漸加強的，這與中國市場(chǎng)是利樂當前主要的營收增長市場(chǎng)是一緻的。

圖 5 利樂&利樂拉伐近20年專利申請(qǐng)趨勢（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

圖 6 利樂&利樂拉伐全球專利布局趨勢（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

注：上(shàng)圖為(wèi)旭日圖，圖中的內(nèi)環代表該領域專利申請(qǐng)數(shù)量最多(duō)的6個(gè)國家(jiā)/地區(qū)，外環的年份代表該國家(jiā)/地區(qū)專利申請(qǐng)量最多(duō)的5個(gè)年份。

（二）專利技(jì)術(shù)布局趨勢

         如圖可(kě)知，利樂在包裝材料、可(kě)傾倒食品、液體(tǐ)食品等包裝技(jì)術(shù)方向的專利申請(qǐng)數(shù)量最多(duō)，這些(xiē)也是利樂的主盈利點（利樂的商業盈利主要來(lái)自液體(tǐ)食品的包裝耗材）；而對于奶制(zhì)品包裝這樣的下位專利申請(qǐng)較少(shǎo)，可(kě)以看出利樂較多(duō)使用上(shàng)位應用領域，例如液态食品、可(kě)傾倒食品等，飲料包裝技(jì)術(shù)等也被納入其保護範圍。同時(shí)，包裝蓋、屏蔽層、包裝側壁、封閉位置、生(shēng)産線閥門(mén)、熱交換器(qì)等是液态食品灌裝工藝中的重點技(jì)術(shù)分支，利樂在這些(xiē)方向投入了較多(duō)的研發資源。

圖 7 利樂&利樂拉伐近20年重點領域專利布局時(shí)間(jiān)分布（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

注：圖7-圖10中展示的關鍵詞均為(wèi)Xlpat專利情報系統使用人(rén)工智能和(hé)自然語義分析技(jì)術(shù)從專利中提取。

         下圖是針對包裝材料進行(xíng)的更深一步的重點技(jì)術(shù)分析，如圖可(kě)知，通(tōng)過Xlpat專利情報系統的聚類分析，我們發現該技(jì)術(shù)分支的研究重點集中于片材包裝、包裝機械、熱封、熱塑性材料、燙迹線、密封鉗口等，同時(shí)這些(xiē)技(jì)術(shù)點均在美國、中國、瑞士、日本、歐洲、印度等進行(xíng)了專利布局。

圖 8 利樂&利樂拉伐近20年包裝材料領域專利技(jì)術(shù)申請(qǐng)分布（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

圖 9 利樂&利樂拉伐專利重點布局領域與技(jì)術(shù)問題矩陣圖（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

圖 10 利樂&利樂拉伐技(jì)術(shù)問題年度變化詞雲圖（本圖來(lái)自Xlpat專利情報系統）

四、國內(nèi)新氣象

         利樂靠着有(yǒu)力的商業模式和(hé)專利技(jì)術(shù)壁壘攫取了巨額的壟斷财富，接下來(lái)入場(chǎng)分羹的人(rén)也越來(lái)越多(duō)。目前，國內(nèi)市場(chǎng)份額較大(dà)的有(yǒu)利樂及其老對手康美包（SIG）、利樂中國核心團隊出走後組成的紛美以及背靠大(dà)樹(shù)好乘涼的新巨豐，這4家(jiā)是國內(nèi)紙質無菌包裝市場(chǎng)的前四強，合計(jì)占有(yǒu)82.9%的市場(chǎng)份額。其中，利樂仍一家(jiā)獨大(dà)，市場(chǎng)份額約為(wèi)53.5%，康美包和(hé)紛美旗鼓相當，分别為(wèi)11.5%、11.3%，新巨豐為(wèi)6.6%[7]。以下是具體(tǐ)介紹：

         1.康美包[8]

         康美包（SIG）成立于1853年，做(zuò)過火(huǒ)車(chē)車(chē)廂、步槍和(hé)手槍。直到2000年，SIG才将機車(chē)車(chē)輛(liàng)和(hé)武器(qì)制(zhì)造兩個(gè)部門(mén)出售，開(kāi)始專注于包裝行(xíng)業。2018年，中國市場(chǎng)為(wèi)康美包貢獻營收2.78億歐元，約合22億元人(rén)民币，是其規模最大(dà)的單一市場(chǎng)，緊随中國之後的是德國和(hé)巴西。

         2.紛美[9]

         2003年,曾任利樂中國區(qū)首席代表的洪鋼，率領6名前利樂高(gāo)管創立了紛美包裝，由此開(kāi)啓了兩家(jiā)的“恩怨糾葛”。紛美包裝成立後，利樂使用了各種手段擠壓紛美的生(shēng)存空(kōng)間(jiān)，從收購動議，到深度綁定用戶，再到專利壓制(zhì)等。

         2010年，紛美剛宣布啓動上(shàng)市程序，利樂馬上(shàng)以紛美下屬企業涉嫌侵犯利樂EP1164085專利權為(wèi)由，向德國杜塞爾多(duō)夫地方法院提起訴訟（德國是紛美的主要海外市場(chǎng)），并尋求禁令救濟、損害賠償等。紛美不惜重金與利樂周旋，這場(chǎng)海外專利戰持續了8年，2018年終以歐洲專利局确認EP1164085專利無效畫(huà)上(shàng)了句号。

         除了專利戰，紛美還(hái)利用反壟斷的“武器(qì)”進行(xíng)還(hái)擊。2007年，全國人(rén)大(dà)常委會(huì)通(tōng)過反壟斷法草案，松開(kāi)了跨國壟斷企業扼制(zhì)競争的雙手。前文我們說了，利樂由于濫用市場(chǎng)支配地位被國家(jiā)工商總局處以6.7億元的巨額罰款，而紛美正是利樂反壟斷案的重要推手。

         3.新巨豐[10]

         2019年，新巨豐的主營業務收入為(wèi)9.30億元，其中液态奶無菌包裝的占比達到96.84%，其餘來(lái)自非碳酸軟飲料無菌包裝，占比3.16%，例如王老吉。新巨豐的收入主要來(lái)自其前五大(dà)客戶，占其主營業務收入的89.58%。其中，前四大(dà)客戶均為(wèi)乳制(zhì)品生(shēng)産企業，僅伊利一家(jiā)就為(wèi)其貢獻銷售額6.8億元，比重為(wèi)73.13%，可(kě)以說伊利一手培養了新巨豐。2015年，伊利認購新巨豐20%的股權，如今比例降至4.8%。