以下文章來(lái)源于深圳市氫能與燃料電(diàn)池協會(huì)，作(zuò)者SHFCA

深圳市氫能與燃料電(diàn)池協會(huì).

深圳市氫能與燃料電(diàn)池協會(huì)，是深圳市第一個(gè)關注氫能與燃料電(diàn)池領域的專業社會(huì)團體(tǐ)。

新能源（燃料電(diàn)池）産業專利導航系列研究報告是基于深圳市标準技(jì)術(shù)研究院、廣州恒咨信息科技有限公司共同開(kāi)展的新能源（燃料電(diàn)池）産業專利導航項目研究成果，圍繞新能源燃料電(diàn)池産業發展概況、深圳市區(qū)域特色開(kāi)展專利導航研究等主題內(nèi)容，系統梳理(lǐ)了制(zhì)約深圳市新能源燃料電(diàn)池産業發展的瓶頸問題和(hé)關鍵技(jì)術(shù)，為(wèi)深圳市新能源燃料電(diàn)池産業發展路徑提供導航建議。深圳市氫能與燃料電(diàn)池協會(huì)作(zuò)為(wèi)新能源（燃料電(diàn)池）産業專利導航項目成果信息的重點應用實施單位，将在本平台進行(xíng)該專題的系列推送，歡迎關注。

第4期 産業競争格局篇

PART01 産業專利區(qū)域布局

1.1 全球産業專利區(qū)域布局

中國、日本、美國、韓國、歐洲以及德國是新能源（燃料電(diàn)池）産業主要專利申請(qǐng)國（圖a）。中國（131404件）和(hé)日本（78032件）在新能源燃料電(diàn)池産業專利申請(qǐng)中位居前列，專利申請(qǐng)量遙遙領先其餘國家(jiā)，反映了中國和(hé)日本在新能源技(jì)術(shù)路線的選擇上(shàng)偏重于燃料電(diàn)池，尤其是氫能源燃料電(diàn)池。其後的美國、韓國、歐洲專利局、德國的專利申請(qǐng)量均超過19000件，位于第三至第六位。

美國、歐洲專利局、韓國、日本和(hé)中國為(wèi)本産業全球高(gāo)價值專利主要産出國家(jiā)/地區(qū)，美國、歐洲高(gāo)價值專利比重高(gāo)（圖b）。美國以20126件高(gāo)價值專利高(gāo)居榜首，大(dà)部分專利申請(qǐng)來(lái)源于國外；中國和(hé)日本的高(gāo)價值專利量均超過10000件。值得(de)關注的是，美國與歐洲專利局的高(gāo)價值專利比重遙遙領先于其他國家(jiā)，說明(míng)美國、歐洲等市場(chǎng)受到的關注度最高(gāo)，本産業多(duō)數(shù)核心技(jì)術(shù)均在美國或歐洲專利局進行(xíng)專利申請(qǐng)。而中國、日本、韓國的高(gāo)價值專利量比重遠低(dī)于美國和(hé)歐洲專利局，這與該三國專利基數(shù)較大(dà)，并且多(duō)數(shù)專利為(wèi)本土專利是相關的。

1.2 國內(nèi)産業專利區(qū)域布局

如下圖（a）所示，我國新能源燃料電(diàn)池産業專利主要分布于江蘇、北京、廣東和(hé)上(shàng)海，專利申請(qǐng)量均超過1萬件。浙江、山(shān)東、遼甯和(hé)湖(hú)北的專利申請(qǐng)量均超過5千件，位列第五至第八位，說明(míng)我國新能源燃料電(diàn)池産業的專利申請(qǐng)主要集中在東部沿海地區(qū)和(hé)科技(jì)實力較強的中部地區(qū)，這些(xiē)地區(qū)人(rén)口較為(wèi)密集，産業鏈上(shàng)下遊相關配套相對齊全，有(yǒu)利于新能源燃料電(diàn)池産業開(kāi)展重點技(jì)術(shù)及商業模式的探索和(hé)積累。

如下圖（b）所示，北京在新能源燃料電(diàn)池産業高(gāo)價值專利擁有(yǒu)量遙遙領先，這與科研實力強勁的中石化等行(xíng)業龍頭總部位于北京是相關的。其次是江蘇、廣東、遼甯、上(shàng)海、浙江等地區(qū)，高(gāo)價值專利擁有(yǒu)量均超過600件，分布态勢與專利區(qū)域分布基本一緻，反映了我國東部沿海地區(qū)對新能源燃料電(diàn)池産業高(gāo)價值專利創造的重視(shì)程度相對較高(gāo)。從國內(nèi)省市高(gāo)價值專利比重來(lái)看，遼甯、北京、四川和(hé)浙江的高(gāo)價值專利比重具有(yǒu)較大(dà)的領先優勢最高(gāo)，而廣東的本産業高(gāo)價值專利比重僅為(wèi)6.03%，說明(míng)廣東雖然高(gāo)價值專利規模保持領先，但(dàn)是整體(tǐ)水(shuǐ)平仍有(yǒu)待提高(gāo)。

1.3 廣東省産業專利區(qū)域布局

如前所述，廣東省在本産業技(jì)術(shù)創新較為(wèi)活躍，産業創新主體(tǐ)專利保護意識較強。進一步分析廣東省內(nèi)專利布局情況（圖a），省內(nèi)深圳市、廣州市處于本産業專利産出規模第一梯隊，是廣東省燃料電(diàn)池産業的發展高(gāo)地。其次是佛山(shān)市、東莞市等重點工業城市，也是省內(nèi)氫能制(zhì)儲運産業集聚區(qū)，組成廣東省新能源燃料電(diàn)池産業第二梯隊。總體(tǐ)來(lái)看，全省當前的專利地市布局與《廣東省能源發展 “十四五”規劃》中的産業部署基本一緻。

廣東省新能源燃料電(diàn)池産業高(gāo)價值專利量在全國排名第三。如下圖（b）所示，廣州市、深圳市高(gāo)價值專利擁有(yǒu)量居全省前二，其次是佛山(shān)市和(hé)東莞市位列第三、第四名；反映了本産業的優質創新資源主要集中于深圳市、廣州市、東莞市和(hé)佛山(shān)市等，相關創新主體(tǐ)對新能源燃料電(diàn)池産業高(gāo)價值專利創造的重視(shì)程度較高(gāo)。同時(shí)，深圳市不僅在專利申請(qǐng)量、高(gāo)價值專利量具有(yǒu)較大(dà)的領先優勢，高(gāo)價值專利比重也處于較高(gāo)水(shuǐ)平（6.30%），顯示出深圳市新能源燃料電(diàn)池産業高(gāo)質量發展理(lǐ)念。

PART02 重點創新主體(tǐ)分析

新能源燃料電(diàn)池産業創新優勢主體(tǐ)集中于企業，占據前十位，其中，日本上(shàng)榜企業最多(duō)，專利優勢顯著，這與日本是最早開(kāi)始氫能研發的經濟體(tǐ)之一，也是目前全球氫能開(kāi)發和(hé)應用最全面的國家(jiā)有(yǒu)關[1]；在前五名的優勢創新主體(tǐ)中，日本企業占據四位，分别為(wèi)豐田、本田、日産汽車(chē)和(hé)松下，可(kě)見日本企業将燃料電(diàn)池，尤其是車(chē)用燃料電(diàn)池作(zuò)為(wèi)新能源産業的重點發展領域。其次是韓國的現代汽車(chē)、三星以及德國的博世公司、戴姆勒分别位于第四、七、八、十位。從創新主體(tǐ)主營業務來(lái)看，新能源燃料電(diàn)池産業的前十的重點創新主體(tǐ)中車(chē)企占據7位，同時(shí)博世公司雖不是車(chē)企，卻是全球第一大(dà)汽車(chē)系統技(jì)術(shù)供應商，可(kě)見燃料電(diàn)池汽車(chē)仍是新能源燃料電(diàn)池産業最重要的應用領域。值得(de)關注的是，全球榜單前十名中尚未出現中國申請(qǐng)人(rén)，反映了中國企業及相關機構在專利布局力度等方面仍落後于歐美國家(jiā)。

如下圖所示，日本的豐田、本田以及韓國的現代汽車(chē)均在中國布局了較大(dà)規模的氫能與燃料電(diàn)池技(jì)術(shù)相關專利，分别為(wèi)2490件、802件和(hé)922件，而中國在本領域的頭部創新主體(tǐ)以高(gāo)校(xiào)為(wèi)主，前10位排名中排除3家(jiā)外企，僅有(yǒu)中國科學院大(dà)連化學物理(lǐ)研究所1家(jiā)科研院所，其他均為(wèi)高(gāo)校(xiào)，包括清華大(dà)學、浙江大(dà)學、華南理(lǐ)工大(dà)學、天津大(dà)學和(hé)哈爾濱工業大(dà)學等，暫無中國本土企業上(shàng)榜。

如下表所示，當前廣東省新能源燃料電(diàn)池産業優勢創新主體(tǐ)集中于企業與高(gāo)校(xiào)，進入前五名的高(gāo)校(xiào)包括華南理(lǐ)工大(dà)學、中山(shān)大(dà)學、廣東工業大(dà)學；上(shàng)榜企業包括廣東合即得(de)能源科技(jì)有(yǒu)限公司，其主要産品是水(shuǐ)氫發電(diàn)機，珠海格力電(diàn)器(qì)股份有(yǒu)限公司則在燃料電(diàn)池關鍵組件及制(zhì)氫、儲氫等重要環節均有(yǒu)專利申請(qǐng)，但(dàn)是與其他上(shàng)榜企業相比高(gāo)價值專利比重較低(dī)。

PART03 創新人(rén)才分布分析

如下圖a所示，全球新能源燃料電(diàn)池産業重點發明(míng)人(rén)與優質發明(míng)人(rén)的名單差别較大(dà)，但(dàn)是所屬單位卻有(yǒu)少(shǎo)量重合，例如中科院大(dà)連化學物理(lǐ)研究所、法商BIC公司，主要差别體(tǐ)現在國內(nèi)發明(míng)人(rén)在單個(gè)發明(míng)人(rén)的專利量上(shàng)占據優勢，例如武漢格羅夫氫能汽車(chē)有(yǒu)限公司的董事長郝義國、上(shàng)海合既得(de)動氫機器(qì)有(yǒu)限公司的董事長向華的本産業專利申請(qǐng)量均超過650件，在全球排名前二；前十位的重點發明(míng)人(rén)，中國發明(míng)人(rén)占據7位。但(dàn)是在高(gāo)價值專利量的數(shù)據上(shàng)，前十位中有(yǒu)9位國外發明(míng)人(rén)，國內(nèi)發明(míng)人(rén)僅占1席，說明(míng)國內(nèi)在高(gāo)價值專利培育方面仍有(yǒu)待提高(gāo)。

全球優質發明(míng)人(rén)前十位主要來(lái)自豐田、本田、法商BIC公司、英國智能能源公司、美國聯合工藝公司以及中科院大(dà)連化學物理(lǐ)研究所（圖b）。其中來(lái)自法商BIC公司的安德魯.J.庫瑞羅和(hé)中科院大(dà)連化學物理(lǐ)研究所的張華民是在兩個(gè)榜單均上(shàng)榜的發明(míng)人(rén)，來(lái)自豐田的今西啓之、長沼良明(míng)、片野剛司、真鍋晃太、馬屋原健司均成為(wèi)優質發明(míng)人(rén)前十位，相關技(jì)術(shù)的研發機構可(kě)對其相關專利進行(xíng)更加深入的技(jì)術(shù)分析。

如下圖a所示，中國科學院大(dà)連化學物理(lǐ)研究所作(zuò)為(wèi)專利申請(qǐng)量國內(nèi)排名第一的單位，培育了一批專利産出較高(gāo)的重點發明(míng)人(rén)團隊，包括張華民、孫公權、邵志(zhì)剛、李先鋒，另外北京億華通(tōng)科技(jì)股份有(yǒu)限公司研發總監方川、高(gāo)級工程師(shī)/副總經理(lǐ)李飛強等發明(míng)人(rén)均進入重點發明(míng)人(rén)前十，其他上(shàng)榜的發明(míng)人(rén)均為(wèi)企業的董事長、總經理(lǐ)、法人(rén)代表、技(jì)術(shù)總監或其他股東、高(gāo)管。

如下圖b中國優質發明(míng)人(rén)排名所示，中科院大(dà)連化學物理(lǐ)研究所的張華民、孫公權、邵志(zhì)剛、衣寶廉、李先鋒是上(shàng)榜的最大(dà)優質發明(míng)人(rén)團隊，接着是中國東方電(diàn)氣集團有(yǒu)限公司的湯浩和(hé)殷聰組成的發明(míng)人(rén)團隊，上(shàng)海合既得(de)動氫機器(qì)有(yǒu)限公司的董事長向華、上(shàng)海恒勁動力科技(jì)有(yǒu)限公司CEO高(gāo)勇等排名也相對靠前。

如下圖a所示，省內(nèi)的重點和(hé)優質發明(míng)人(rén)均主要來(lái)自企業，其中發明(míng)人(rén)向華作(zuò)為(wèi)廣東合即得(de)能源科技(jì)有(yǒu)限公司的董事長再次登上(shàng)廣東省重點發明(míng)人(rén)和(hé)優質發明(míng)人(rén)兩個(gè)榜單，以369件專利遙遙領先于其他發明(míng)人(rén)，排名省內(nèi)第一。重點發明(míng)人(rén)顯示較高(gāo)的企業聚集趨勢，例如珠海格力電(diàn)器(qì)股份有(yǒu)限公司的張威、劉智亮、肖彪，廣東國鴻氫能科技(jì)有(yǒu)限公司的燕希強、崔士濤、王铎霖、王繼明(míng)等，與重點創新主體(tǐ)的分布基本一緻，我省重點發明(míng)人(rén)主要來(lái)自重點創新主體(tǐ)。

另外，我省優質發明(míng)人(rén)的高(gāo)價值專利擁有(yǒu)量總體(tǐ)較低(dī)（圖b），從第二名開(kāi)始已經低(dī)于15件，具體(tǐ)包括鴻海精密工業股份有(yǒu)限公司的範守善、姜開(kāi)利、劉長洪、王誠、張麗(lì)娜、劉志(zhì)祥團隊，深圳市圖門(mén)新能源有(yǒu)限公司的鄭役軍、鄭東冬團隊，比亞迪股份有(yǒu)限公司的獨立董事董俊卿，廣東合即得(de)能源科技(jì)有(yǒu)限公司的董事長向華，中國科學院廣州能源研究所的周順桂，華南理(lǐ)工大(dà)學教授廖世軍、馮春華，并且廖世軍教授是廣東省燃料電(diàn)池重點實驗室主任。

PART04 總結

1 中美日韓歐位主導的新能源燃料電(diàn)池産業格局基本成熟。

2 中國東部沿海地區(qū)和(hé)科技(jì)實力較強的中部地區(qū)是産業資源集中地，深圳市、廣州市是廣東省燃料電(diàn)池産業的創新發展高(gāo)地。

3 企業是新能源燃料電(diàn)池産業創新優勢主體(tǐ)，日本在該領域上(shàng)榜企業最多(duō)，專利優勢顯著。國內(nèi)優勢創新主體(tǐ)主要由外資企業和(hé)國內(nèi)高(gāo)校(xiào)組成。

4 重點/優質發明(míng)人(rén)與優勢創新主體(tǐ)呈現高(gāo)相關性。

參考文獻

陳英姿,劉建達.

日本車(chē)用氫能的産業發展及支持政策[J].現代日本經濟,

2021(02):80-94.DOI:10.16123/j.cnki.issn.1000-355x.2021.02.007.

新能源（燃料電(diàn)池）産業專利導航項目簡介

深圳氫能産業已初步形成較為(wèi)完善的産業鏈，從上(shàng)遊的氫氣制(zhì)備、儲運、加注、加氫站(zhàn)基礎設施建設和(hé)運營，到中遊燃料電(diàn)池核心材料、電(diàn)堆、系統及關鍵零部，以及下遊終端交通(tōng)、儲能、發電(diàn)、船(chuán)舶、無人(rén)機等新型應用，都有(yǒu)全國行(xíng)業領先的企業在布局開(kāi)拓，并形成了以深圳為(wèi)研發、技(jì)術(shù)突破高(gāo)地，輻射廣東省乃至全國市場(chǎng)的發展格局。

在此背景下，深圳市标準技(jì)術(shù)研究院聯合廣州恒咨信息科技有限公司開(kāi)展了新能源（燃料電(diàn)池）産業專利導航項目，圍繞深圳市新能源燃料電(diàn)池産業發展概況及區(qū)域特色開(kāi)展專利導航研究，以專利信息資源利用和(hé)專利分析為(wèi)基礎，從産業專利布局、産業競争格局、産業結構調整方向、技(jì)術(shù)研發重點及熱點方向等，把握産業鏈中關鍵領域的核心專利分布，以全球視(shì)野明(míng)晰産業競争格局，梳理(lǐ)制(zhì)約深圳市新能源燃料電(diàn)池産業發展的瓶頸問題和(hé)關鍵技(jì)術(shù)，進而緊扣産業創新發展需求，提出深圳市新能源燃料電(diàn)池産業發展路徑導航建議，指導市場(chǎng)主體(tǐ)根據分析結果調整市場(chǎng)布局、産品經營策略，實現圍繞關鍵核心技(jì)術(shù)攻關的有(yǒu)效專利布局。

以上(shàng)為(wèi)新能源（燃料電(diàn)池）專利導航系列第4期全部內(nèi)容，此專題系列将陸續發布，歡迎關注。如對文章內(nèi)容有(yǒu)疑問或建議，歡迎與協會(huì)秘書(shū)處聯系。

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